Les pièces qui n'arrivent jamais
Un justificatif manquant bloque un dossier entier. Relancer demande de se souvenir de qui doit quoi, et depuis combien de temps.
Conseil et assurance
Cabinets de conseil et assurance : reprendre du temps client
Un cabinet passe une part considérable de son temps à courir après des pièces, à retrouver où en est un dossier et à refaire des comparatifs à la main. Ce temps-là n'est ni facturé ni intéressant. Un agent le récupère.
Ce qui vous prend du temps
Les devis qui restent sans réponse
Envoyés, puis oubliés. Une affaire perdue faute d'avoir été relancée, c'est une affaire perdue sans avoir été discutée.
Les comparatifs refaits à la main
Reprendre les garanties, les exclusions, les plafonds de plusieurs contrats et en tirer un tableau lisible. C'est long, répétitif, et cela recommence à chaque cas.
Le suivi qui vit dans votre tête
Vous savez où en est chaque dossier. Personne d'autre ne le sait, et rien ne le dit à votre place quand vous êtes absent.
Ce qu'un agent IA change concrètement
Les relances sont préparées, pas oubliées
L'agent tient le tableau des pièces manquantes et des devis en attente, et vous soumet chaque matin les relances à envoyer. Rien ne part sans vous.
Les comparatifs se rédigent à partir de vos documents
À partir des seules pièces que vous fournissez, datées, et jamais d'une connaissance générale du marché. Vous relisez et vous validez.
Le suivi devient visible
Chaque dossier a son état, sa dernière action et sa prochaine échéance. Ce n'est plus une charge mentale, c'est un tableau.
Les tâches administratives se dictent
Un compte rendu de rendez-vous, un déplacement à noter : une phrase dictée en sortant, et c'est enregistré au bon endroit.
Les outils que vous utilisez déjà
L'agent s'appuie sur vos outils existants, sans toucher aux systèmes que vous ne contrôlez pas.
- Google Workspace
- Microsoft 365 et Outlook
- Google Docs
- Google Sheets
- Tableaux de suivi Proxia
- Exports de votre outil métier
À quoi ça ressemble
Un conseiller, le matin, avant son premier rendez-vous.
Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ?
Cinq dossiers attendent une pièce. Trois n'ont pas bougé depuis plus d'une semaine, j'ai préparé les relances dans vos brouillons. Les deux autres ont été relancés il y a deux jours, je laisse courir.
Et le comparatif prévoyance de la semaine dernière ?
Le document est prêt à partir des trois contrats que vous m'avez déposés, garanties et exclusions en vis-à-vis. Il attend votre relecture. Je n'ai rien ajouté qui ne vienne pas de ces pièces.
Trois relances prêtes, un comparatif à relire, aucun dossier oublié.
Exemple d'illustration, écrit pour cette page. Aucune conversation réelle de client n'est publiée sur ce site.
Les agents qui comptent pour ce métier
Rarement tous en même temps. On commence par celui qui vous coûte le plus cher aujourd'hui.
- Relances et factures Vos relances partent toutes seules, vos impayés se réduisent Relancer un client, ce n'est pas difficile. C'est juste toujours le moment où l'on a autre chose à faire. Un agent surveille les échéances, prépare la relance au bon ton et vous la soumet. Vous n'avez qu'à valider.
- Demandes clients et accueil Un agent IA qui répond à vos clients pendant que vous travaillez Vous êtes sur un chantier, en cuisine ou en rendez-vous. Le téléphone sonne, un mail arrive, un formulaire est rempli. Personne ne répond, et le client appelle le suivant. Un agent prend le relais, qualifie la demande et vous la remet propre.
Combien ça coûte
L'audit est gratuit. L'abonnement est établi après, sur votre usage réel, et les développements spécifiques sont devisés à part. Le détail de ce qui fait varier le prix est sur la page méthode et tarifs.
Questions fréquentes
Mon système d'information est verrouillé par mon réseau, est-ce bloquant ?
Non, et c'est un cas fréquent. L'agent travaille alors sur le socle du cabinet et sur des exports, sans jamais se connecter aux systèmes du groupe. On identifie précisément la frontière pendant l'audit.
Comment sont traitées les données de mes clients ?
Elles sont hébergées en Europe et les accès à vos services sont chiffrés. Sur les traitements ponctuels, les données peuvent être anonymisées avant tout traitement et purgées ensuite. Le détail est sur notre page conformité RGPD.
L'agent peut-il conseiller un client à ma place ?
Non, et ce n'est pas souhaitable. Le devoir de conseil vous appartient. L'agent prépare des documents et des relances, il ne recommande pas un contrat et ne s'engage pas auprès d'un client.
Les relances partent-elles automatiquement ?
Non. Elles sont rédigées dans vos brouillons et vous les envoyez. Sur des sujets sensibles comme un dossier de prévoyance, une relance automatique mal tournée coûte plus cher que le temps qu'elle fait gagner.
Parlons de votre métier.
Un audit gratuit d'une heure, à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme, ou en visio. Vous repartez avec un périmètre et un calendrier.
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