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Conseil et assurance

Cabinets de conseil et assurance : reprendre du temps client

Un cabinet passe une part considérable de son temps à courir après des pièces, à retrouver où en est un dossier et à refaire des comparatifs à la main. Ce temps-là n'est ni facturé ni intéressant. Un agent le récupère.

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À quoi ça ressemble

Un conseiller, le matin, avant son premier rendez-vous.

Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ?

Cinq dossiers attendent une pièce. Trois n'ont pas bougé depuis plus d'une semaine, j'ai préparé les relances dans vos brouillons. Les deux autres ont été relancés il y a deux jours, je laisse courir.

Et le comparatif prévoyance de la semaine dernière ?

Le document est prêt à partir des trois contrats que vous m'avez déposés, garanties et exclusions en vis-à-vis. Il attend votre relecture. Je n'ai rien ajouté qui ne vienne pas de ces pièces.

Trois relances prêtes, un comparatif à relire, aucun dossier oublié.

Exemple d'illustration, écrit pour cette page. Aucune conversation réelle de client n'est publiée sur ce site.

Votre quotidien

Ce qui vous prend du temps

  • Les pièces qui n'arrivent jamais

    Un justificatif manquant bloque un dossier entier. Relancer demande de se souvenir de qui doit quoi, et depuis combien de temps.

  • Les devis qui restent sans réponse

    Envoyés, puis oubliés. Une affaire perdue faute d'avoir été relancée, c'est une affaire perdue sans avoir été discutée.

  • Les comparatifs refaits à la main

    Reprendre les garanties, les exclusions, les plafonds de plusieurs contrats et en tirer un tableau lisible. C'est long, répétitif, et cela recommence à chaque cas.

  • Le suivi qui vit dans votre tête

    Vous savez où en est chaque dossier. Personne d'autre ne le sait, et rien ne le dit à votre place quand vous êtes absent.

Avec Proxia

Ce qu'un agent IA change concrètement

Les relances sont préparées, pas oubliées

L'agent tient le tableau des pièces manquantes et des devis en attente, et vous soumet chaque matin les relances à envoyer. Rien ne part sans vous.

Les comparatifs se rédigent à partir de vos documents

À partir des seules pièces que vous fournissez, datées, et jamais d'une connaissance générale du marché. Vous relisez et vous validez.

Le suivi devient visible

Chaque dossier a son état, sa dernière action et sa prochaine échéance. Ce n'est plus une charge mentale, c'est un tableau.

Les tâches administratives se dictent

Un compte rendu de rendez-vous, un déplacement à noter : une phrase dictée en sortant, et c'est enregistré au bon endroit.

Intégrations

Les outils que vous utilisez déjà.

L'agent s'appuie sur vos outils existants, sans toucher aux systèmes que vous ne contrôlez pas.

  • Google Workspace
  • Microsoft 365 et Outlook
  • Google Docs
  • Google Sheets
  • Tableaux de suivi Proxia
  • Exports de votre outil métier

Nos agents

Les agents qui comptent pour ce métier.

Rarement tous en même temps. On commence par celui qui vous coûte le plus cher aujourd'hui.

Tarifs

Combien ça coûte.

L'audit est gratuit. L'abonnement est établi après, sur votre usage réel, et les développements spécifiques sont devisés à part. Le détail de ce qui fait varier le prix est sur la page méthode et tarifs.

Questions

Vos questions, sans jargon.

Mon système d'information est verrouillé par mon réseau, est-ce bloquant ?
Non, et c'est un cas fréquent. L'agent travaille alors sur le socle du cabinet et sur des exports, sans jamais se connecter aux systèmes du groupe. On identifie précisément la frontière pendant l'audit.

Comment sont traitées les données de mes clients ?
Elles sont hébergées en Europe et les accès à vos services sont chiffrés. Sur les traitements ponctuels, les données peuvent être anonymisées avant tout traitement et purgées ensuite. Le détail est sur notre page conformité RGPD.

L'agent peut-il conseiller un client à ma place ?
Non, et ce n'est pas souhaitable. Le devoir de conseil vous appartient. L'agent prépare des documents et des relances, il ne recommande pas un contrat et ne s'engage pas auprès d'un client.

Les relances partent-elles automatiquement ?
Non. Elles sont rédigées dans vos brouillons et vous les envoyez. Sur des sujets sensibles comme un dossier de prévoyance, une relance automatique mal tournée coûte plus cher que le temps qu'elle fait gagner.

Parlons de votre métier, pas de logiciel.

Un audit gratuit d'une heure, à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme, ou en visio. Vous repartez avec un périmètre et un calendrier. contact@prox-ia.com

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